De Vietnamese tilapia-industrie versnelt zijn ontwikkeling en zal binnenkort concurreren met China

Volgens een recent rapport van de Rabobank zal de mondiale tilapiaproductie in 2025 naar verwachting de 7 miljoen ton overschrijden, waarbij de belangrijkste groeimotoren afkomstig zijn uit grote producerende landen als China, Indonesië, Egypte, Bangladesh en Vietnam. Vooral Vietnam heeft zijn expansie de afgelopen twee jaar versneld en is van een regionale leverancier uitgegroeid tot een belangrijke speler in het mondiale tilapia-exportsysteem, waardoor er steeds duidelijker concurrentie met China is ontstaan.

Uit gegevens blijkt dat de Vietnamese tilapia-export in de eerste negen maanden van 2025 57,3 miljoen dollar bereikte, een stijging van 332% op jaarbasis-op-jaar, wat het hoogste niveau in bijna vijf jaar is. Alleen al in augustus bedroeg de export bijna 10 miljoen dollar, waarbij de Verenigde Staten de primaire markt bleven, goed voor ruim 60%. Profiterend van binnenlandse beleidssteun en flexibele bedrijfstransformatie, breidden Vietnamese visbedrijven snel hun productie uit en verzekerden ze zich van orders te midden van schommelingen op de mondiale markt, waarmee ze een “doorbraak tegen de trend” bereikten.

Deze snelle groei is echter niet toevallig. Het veranderende handelsklimaat tussen China en de VS heeft Vietnam een ​​'window of opportunity' geboden. Nu China nog steeds wordt geconfronteerd met een hoog tarief van 45% op de export van tilapia naar de VS, in combinatie met de onzekerheid rond het Amerikaanse fentanyltariefbeleid, staan ​​de Chinese exportwinstmarges onder druk. Ondertussen is Vietnam, met zijn lagere handelsbarrières, flexibele toeleveringsketen en hoge nalevingsefficiëntie, een alternatief geworden voor Amerikaanse kopers. Tilapia-verwerkingsfabrieken in Vietnam voeren de productie op en sommige bedrijven hebben hun exportfocus verlegd van het Midden-Oosten en Zuid-Amerika naar de Noord-Amerikaanse markt.

Deze snelle groei is echter niet toevallig. Het veranderende handelsklimaat tussen China en de VS heeft Vietnam een ​​'window of opportunity' geboden. Nu China nog steeds wordt geconfronteerd met een hoog tarief van 45% op de export van tilapia naar de VS, in combinatie met de onzekerheid rond het Amerikaanse fentanyltariefbeleid, staan ​​de Chinese exportwinstmarges onder druk. Ondertussen is Vietnam, met zijn lagere handelsbarrières, flexibele toeleveringsketen en hoge nalevingsefficiëntie, een alternatief geworden voor Amerikaanse kopers. Tilapia-verwerkingsfabrieken in Vietnam voeren de productie op en sommige bedrijven hebben hun exportfocus verlegd van het Midden-Oosten en Zuid-Amerika naar de Noord-Amerikaanse markt.

Daarentegen wordt China, 's werelds grootste tilapiaproducent (met een jaarlijkse productie van ruim 1,6 miljoen ton), nog steeds geconfronteerd met uitdagingen zoals een overaanbod aan grondstoffen, prijsvolatiliteit en uiteenlopende exportorders. Hoewel de tarieven onlangs zijn verlaagd tot 45%, zijn de exportwinsten slechts in beperkte mate hersteld en hebben de fabrieksinkoopprijzen voor vis aanzienlijk geschommeld. Insiders uit de sector zijn van mening dat de Chinese tilapia-industrie op de korte termijn onder druk zal blijven staan, terwijl Vietnam deze structurele kans aangrijpt om de uitbreiding van zijn marktaandeel te versnellen.

De snelle groei van Vietnam kent echter ook uitdagingen. Hoge voorraadniveaus op de Amerikaanse markt na de geconcentreerde import in het tweede en derde kwartaal duiden erop dat de groei in het vierde kwartaal zal vertragen. Ondertussen blijven de Vietnamese aquacultuurschaal en verwerkingscapaciteit nog steeds achter bij die van China, en blijven de productiekosten hoog als gevolg van factoren als voer en energie. Om duurzame ontwikkeling op de lange- termijn te bereiken, moet Vietnam overschakelen van 'opportunistische groei' naar 'structurele modernisering', waarbij meer middelen moeten worden geïnvesteerd in productkwaliteit, verwerkingsdiepte en merkopbouw.

Industrieanalisten zijn van mening dat de concurrentie tussen China en Vietnam op de tilapiamarkt een nieuwe fase ingaat. China heeft nog steeds een absoluut voordeel op het gebied van grootschalige productie-, technologie- en verwerkingsketens-, terwijl Vietnam dynamischer is in termen van handelsflexibiliteit, beleidsondersteuning en marktuitbreiding. De komende jaren zal de concurrentie tussen de twee landen op de Amerikaanse, Europese en Midden-Oosterse markten ongetwijfeld toenemen.